智通财经APP讯，西锐(02507)2024年6月28日-2024年7月9日招股，拟大家发售5487.59万股，其中中国香港发售占约10%，国外发售占约90%，另有15%逾额配股权。发售价每股27.34-28港元，每手100股，预期股份将于2024年7月12日上昼9时正启动在联交所交易。

公司已与基石投资者签订基石投资条约，基石投资者已答应在些许要求的规限下，按发售价认购，或促使各自的指定实体(包括获关连中国机构批准的合经验境内机构投资者(QDII))认购些许数观点发售股份，可购买的总金额为约8.51亿港元。假定发售价为27.67港元(即本招股限定所载指令性发售价领域的中位数)，基石投资者(及(关于透过QDII认购发售股份的基石投资者而言)QDII)将认购的发售股份总和为3076.85万股发售股份。基石投资者为中国国有企业结构疗养基金二期股份有限公司(国调基金二期)、太仓高新科创发展有限公司(太仓高科)、常熟东南产业投资有限公司(常熟东南)、无锡建发新投空天投资合伙企业(有限合伙)(无锡建发新投)、以及无锡金投联盈产业投资合伙企业(有限合伙)(无锡金投)。

假定发售价为每股发售股份27.67港元(即发售价领域的中位数)经扣除集团就大家发售(假定逾额配股权及发售量疗养权未获利用)已付及应答的承销佣金以过头他推断开支萝莉爱色网，集团获取的大家发售所得款项净额将为约13.94亿港元。

公司拟将大家发售(假定逾额配股权及发售量疗养权未获利用)所得款项净额13.94亿港元(假定发售价为27.67港元)用于以下用途：所得款项净额的30%，或约4.18亿港元，将用于进一步鼓励集团的产物组合、现存产物、特质及功能，以及延伸集团产物组合的生命周期：其中约7%将用于为针对私东谈主航空商场的新飞机和现存机型合手续开采和整合新功能、可靠性纠正及本领最优化;约18%将用于开采产物质命周期经管及合手续工程处理决议;约5%将用于为先进本领和转变研发拨付资金。所得款项净额的30%，或约4.18亿港元，将用于耕作集团的分娩成果及产能：其中约15%将用于耕作集团的产能和才略;约15%将用于改善分娩及运营成果。所得款项净额的30%，或约4.18亿港元，将用于为耕作及推广就业、销售及撑合手集团生态系统内提供的产物与就业提供资金：其中约12%将用于径直或通过现存勾合伙伴扩阔集团的就业鸠集从而连续扩大集团生态系统的地域领域以及撑合手产物及就业组合;约11%将用于扩大透过集团生态系统于好意思国西部及好意思国中北部、部分欧洲商场及/或巴西提供的就业;约7%将用于扩大集团的工场就业中心及生态系统内的授权就业中心产能。所得款项净额的10%，或约1.4亿港元，将用于集团的一般营运资金过头他一般企业用途。

集团是私东谈主航空业的前驱者及大家商场指引者。集团筹划、开采、制造及销售业界公认的优质飞机，在安全、本领、邻接、性能及愉快度方面均有所转变。集团的两条飞机产物线(即SR2X系列及愿景喷气机)已奏效开采自驾飞机的行业规范，当今已在60多个国度获取认证及考据。把柄通用航空制造商协会及弗若斯特沙利文的府上，SR2X系列飞机于往时22年一直是最畅销的单引擎活塞机型。自发景喷气机于2016岁首次寄托以来，其可让领有东谈主在无专职漂荡员或漂荡部门撑合手的情况下以喷气速率漂荡，把柄通用航空制造商协会及弗若斯特沙利文的府上，愿景喷气机已连气儿六年景为最畅销的公事机。为使每个东谈主皆能简短并高效地领有及操作飞机，集团的方向是通过集团的产物和与之关连的庸俗就业，包括发扬、升级、培训及西锐品牌的社会举止，为集团的客户创造一种特有的“西锐活命经营”体验。

利用集团的商场进步地位、产物的合手续转变及不停扩大的生态系统，集团取得了令东谈主详实的财务往绩记载。限定2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集团的收入分辩为7.38亿好意思元、8.94亿好意思元及10.68亿好意思元，复合年均增长率为20.3%，年内利润分辩为7240万好意思元、8810万好意思元及9110万好意思元，复合年均增长率为12.2%。限定2023年12月31日止年度，集团的经疗养年内利润(非国外财务申诉准则计量观点)为9840万好意思元。限定2023年12月31日止年度，集团的股权答复率及经疗养EBITDA利润率(非国外财务申诉准则计量观点)分辩为21.1%及15.2%。限定2023年12月31日，集团的杠杆比率为0.1。限定终末本体可行日历，集团有1320架飞机储备。