发布日期：2024-08-01 00:26 点击次数：203
股票简称：山鹰国外 股票代码：600567 公告编号：临 2024-095
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国外控股股份公司
对于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转
债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性汇报或者要害
遗漏，并对其本色确凿切性、准确性和完满性承担法律职守。
蹙迫本色辅导：
? 扫尾 2024 年 7 月 30 日，山鹰国外控股股份公司（以下简称“公司”）
股价存在伙同三十个往来日中有十五个往来日收盘价钱低于当期转股
价钱的 80%的情形，涉及“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱向下修
正条目。
? 经公司第九届董事会第十三次会议审议，董事会提议向下修正“山鹰转
债”及“鹰 19 转债”转股价钱。
? 本次向下修正转股价钱尚需提交公司鼓励大会审议。
一、可诊治债券基本大要
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督解决委员会《对于核准山鹰国外控股股份公司公拓荒行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国外控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公拓荒行 23，000，000
张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券往来所挂牌往来，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
阐发《山鹰国外控股股份公司公拓荒行可诊治公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”的商定和联系法律律例要求，公司这次刊行的“山鹰转
债”转股起止日历为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，运转转股价钱为
于 2021 年 7 月 5 日起由底本的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司奉行 2021
年年度权利分拨有经营，“山鹰转债”转股价钱自于 2022 年 6 月 2 日起由底本的
下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股调整为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股；因公司股价餍足召募
讲明书中规则的转股价钱向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股; 因公司奉行 2023 年年度权利分
派有经营，“山鹰转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由底本的 2.32 元/股调
整为 2.31 元/股。
（二）“鹰 19 转债”
经中国证券监督解决委员会《对于核准山鹰国外控股股份公司公拓荒行可转
换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰国外控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公拓荒行 18，600，000 张可
诊治公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，刊行总数 18.60
亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券往来所挂牌往来，债
券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。
阐发《山鹰国外控股股份公司公拓荒行可诊治公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”的商定和联系法律律例要求，公司这次刊行的“鹰 19
转债”转股起止日历为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，运转转股价钱
为 3.30 元/股。因公司奉行 2020 年年度权利分拨有经营，“鹰 19 转债”转股价钱
自于 2021 年 7 月 5 日起由底本的 3.30 元/股调整为 3.26 元/股；因公司奉行 2021
年年度权利分拨有经营，“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 6 月 2 日起由底本的
下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元
/股调整为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“鹰 19 转债”转股
价钱自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股; 因公司股价餍足募
集讲明书中规则的转股价钱向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自
权利分拨有经营，“鹰 19 转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由底本的 2.32
元/股调整为 2.31 元/股。
具体本色详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日显露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国外控股股份公司对于权利分拨引起的公
司可转债转股价钱调整的公告》、
《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
转股价钱的公告》、《对于回购股份刊出完成调整可诊治公司债券转股价钱的公
告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱暨转股停复牌的
公告》、
《对于可转债转股价钱调整暨转股复牌的公告》
（公告编号：临 2021-066、
临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、2024-092）。
二、对于向下修正转股价钱的具体本色
公司“山鹰转债”及“鹰 19 转债”刻下转股价钱推敲，且召募讲明书规则
的转股价钱向下修正条目本色一致，阐发《召募讲明书》的规则：“在本次刊行
的可诊治公司债券存续技艺，当公司股票在职意伙同三十个往来日中至少有十五
个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正有经营并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱
调整的情形，则在转股价钱调整日前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价计
算，在转股价钱调整日及之后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价经营。上述
有经营须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可奉行。鼓励大会进
行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的鼓励应当诡秘。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日
均价之间的较高者。”
扫尾本公告显露日，公司股票存在伙同三十个往来日中有十五个往来日的收
盘价低于“山鹰转债”及“鹰 19 转债”当期转股价钱的 80%，餍足召募讲明书
中规则的转股价钱向下修正的条件。
为撑捏公司长久正经发展，优化公司成本结构，孤寒投资者权利，公司于
议向下修正“山鹰转债”转股价钱的议案》和《对于董事会提议向下修正“鹰
股价钱，并提交鼓励大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召
开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日均价之间的较高者。如审议
本议案的鼓励大会召开时，上述见识高于调整前“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
的转股价钱（2.31 元/股），则“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱无需调
整。
同期，提请鼓励大会授权董事会阐发《召募讲明书》中联系条目的规则，确
定本次修正后的转股价钱、凯旋日历以过火他必要事项，并全权办理联系手续。
特此公告。
山鹰国外控股股份公司董事会
二〇二四年七月三十一日
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